通过桌面调研、产品试用、竞品公司离职人员访谈等多种形式获取竞品相关信息。
由于B端产品使用主体基本为企业维度，部分产品个人难以注册试用，因此在调研方式上需要更加灵活，通过多种途径获取竞品信息，有时可能需要支付一定的试用费用。
本阶段调研的目的一方面在于能够获取目标产品的市场情况，是蓝海市场还是红海市场？是存量市场还是增量市场？不同市场环境，需要有不同的应对方式。
另一方面在于了解竞品在产品功能、市场定位、商业模式等方面的优劣，为自有产品规划提供借鉴。